RedactorНедавний отчет Bloomberg вскрыл масштаб растущего кризиса на рынке памяти. Илон Маск предостерег, что Tesla будет вынуждена наладить собственное производство памяти, иначе компания столкнется с серьезными трудностями. Sony планирует отложить запуск новой PlayStation на 2028–2029 годы. В январе стоимость некоторых типов DRAM выросла на 75%, что стало следствием резкой активности ИИ-гигантов, поглощающих память с впечатляющей скоростью, превосходящей производственные возможности отрасли.
Основная причина — это стремительное строительство ИИ-дата-центров. Alphabet и Amazon в этом году намерены вложить рекордные $185 млрд и $200 млрд в инфраструктуру. Один лишь сервер NVL72 потребляет столько же памяти, сколько тысяча флагманских смартфонов. В результате производители, такие как Samsung и SK Hynix, переключают ресурсы на более прибыльные высокоскоростные HBM, оставляя дефицит обычной DRAM.
Это приводит к цепной реакции: Тим Кук предупреждает о сокращении маржи iPhone, Cisco испытала резкое падение капитализации, а Lenovo прогнозирует, что кризис продлится до конца 2023 года. Китайские производители смартфонов сокращают планы на отгрузки, а Micron закрыла свой потребительский бренд Crucial. Аналитик Bernstein Марк Ли называет текущую ситуацию с ценами на память «параболической». Прогнозируется, что спрос на HBM вырастет на 70% к 2026 году. В Micron описывают ситуацию как «самый значительный разрыв между спросом и предложением за 25 лет».
Вопрос-ответ
В чем основная причина текущего кризиса на рынке памяти?
Главная причина — стремительный рост строительства дата-центров для искусственного интеллекта. Технологические гиганты, такие как Alphabet и Amazon, инвестируют сотни миллиардов долларов в инфраструктуру, а один ИИ-сервер может потреблять столько же памяти, сколько тысяча смартфонов. Этот огромный спрос со стороны ИИ-компаний превышает производственные возможности отрасли.
Как этот дефицит влияет на потребителей и крупные технологические компании?
Последствия ощущаются во всей отрасли. Sony может отложить запуск новой PlayStation, Apple предупреждает о возможном снижении маржинальности iPhone, а Tesla рассматривает возможность собственного производства чипов. Для потребителей это может означать задержки выхода новых устройств и рост цен на электронику.
Почему возникает нехватка обычной памяти DRAM, если производители переключаются на производство HBM?
Производители, такие как Samsung и SK Hynix, перенаправляют свои производственные мощности на выпуск более дорогой и прибыльной высокоскоростной памяти (HBM), которая пользуется огромным спросом в ИИ-секторе. В результате для производства обычной памяти DRAM, используемой в смартфонах, компьютерах и другой потребительской электронике, остается меньше ресурсов, что и создает дефицит.
