RedactorВ конце недели акции ведущих провайдеров облачной инфраструктуры значительно просели на фоне анонсов компании Anthropic. Акции Akamai упали на 17%, Cloudflare — на 13,5%, DigitalOcean — на 13,4%. Инвесторы обеспокоены тем, что Anthropic теперь предлагает комплексную инфраструктуру для AI-агентов, которую ранее эти компании предоставляли отдельно.
На минувшей неделе Anthropic представила два новых продукта. 8 апреля был запущен Claude Managed Agents — облачный сервис, обеспечивающий хостинг AI-агентов с управлением кодом, учётными данными и оркестрацией. На следующий день компания объявила о Claude Mythos — новой модели с ограниченным доступом лишь для 40 компаний, включая Microsoft и Google, из-за её высоких кибербезопасных возможностей. Anthropic опасается, что при широком распространении модель может быть использована для киберугроз.
При этом ключевые финансовые показатели пострадавших компаний остаются сильными. Cloudflare прогнозирует рост выручки на 28-29% к 2026 году и активно развивает AI-продукты — Workers AI и Agents SDK. DigitalOcean подняла прогноз роста до 21% с целью достичь $1,1 млрд выручки. Однако рынок уже ориентируется на будущее: если Anthropic становится инфраструктурной основой для AI-агентов, зачем платить посредникам?
Данное падение является продолжением распродажи, начавшейся в начале года. В феврале запуск Claude Cowork негативно сказался на Thomson Reuters и RELX, снизив их акции более чем на 10%. Через две недели Claude Code Security повлиял на кибербезопасность — акции CrowdStrike и Datadog упали примерно на 11%, Zscaler — на 6%. Сейчас очередь дошла до облачной инфраструктуры.
Тем не менее, некоторые аналитики, например из Jefferies, считают, что распространение AI в долгосрочной перспективе принесёт пользу сектору, создавая больший трафик и потребность в защите. Текущие распродажи больше отражают опасения вытеснения, чем его неизбежность. Несмотря на это, индекс S&P 500 Software and Services с начала года снизился на 25,5% — худший результат с финансового кризиса 2008 года.
